จะกำหนดค่าอินทิเกรตกับ Bitrix24 ได้อย่างไร?

เข้าสู่ระบบบัญชี Bukza ของคุณ ไปที่แดชบอร์ดแล้วคลิก เทมเพลตและการเชื่อมต่อ

คลิก สร้างการกำหนดค่า สำหรับ Bitrix24 กรอก Webhook URL ของ Bitrix24 ของคุณ แล้วคลิก รับการกำหนดค่า

ใน Bitrix24 ให้เปิดส่วน แอปพลิเคชัน แล้วคลิก เพิ่มแอปพลิเคชัน

เลือก อื่นๆ

จากนั้นเลือก Inbound webhook

ในส่วน กำหนดสิทธิ์ ให้คลิก เลือก

เลือก CRM และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

จากนั้นคัดลอก webhook สำหรับเรียก REST API แล้ววางลงใน Bukza

เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างผู้ติดต่อซ้ำ ให้เลือก ค้นหาข้อมูลซ้ำตามหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ ค้นหาข้อมูลซ้ำด้วยอีเมล จะมีการค้นหาผู้ติดต่อและบริษัทโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ก่อน จากนั้นจึงใช้อีเมล หากพบผู้ติดต่อหรือบริษัท จะมีการเชื่อมโยงกับลีด

เพิ่มฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดเฉพาะในลีด หากคุณใช้โหมด CRM แบบง่าย ลีดที่สร้างจะถูกแปลงเป็นดีลและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ระบุกฎสำหรับการถ่ายโอนฟิลด์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนด้านล่าง)

เปิดการตั้งค่า

คลิกแท็บ การตั้งค่าแบบฟอร์มและรายงาน แล้วเปิด ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่ต้องการไปยังประเภทลีด

คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นพร้อมข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังลีด ดีล และผู้ติดต่อได้ด้วย ความคิดเห็นจะมีสรุปคำสั่งซื้อดังนี้:

หากคุณได้เพิ่มฟิลด์ใหม่หรืออัปเดตค่าฟิลด์ที่มีอยู่ใน Bitrix24 อย่าลืมคลิก รีเฟรชการกำหนดค่า ใน Bukza และบันทึกการตั้งค่า

หากต้องการสร้างลีดพร้อมฟิลด์ที่จำเป็น ให้คลิก เพิ่มฟิลด์ ในหน้าต่าง ให้เลือกฟิลด์ Bukza ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ จากนั้นเลือกฟิลด์ Bitrix24 ที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลนี้ไป

ฟิลด์ทั้งหมดจาก Bukza จะถูกแปลงเป็นสตริง โดยมีข้อสังเกตดังนี้:

• ค่ากล่องกาเครื่องหมายจะถูกแปลงเป็น '+' และ '-'
• สำหรับวันที่ คุณสามารถระบุรูปแบบของคุณเองได้ เช่น 'dd.MM' สำหรับวันที่แบบสั้น หรือ 'HH:mm' สำหรับเวลา หากปล่อยว่างไว้ จะใช้รูปแบบวันที่เริ่มต้นของ Bitrix24:
  'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' เลือกฟิลด์ เริ่มต้น UTC และ สิ้นสุด UTC ใน Bukza
• จำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดคือ '0' เมื่อจองตัวเลือกราคาสำหรับทรัพยากรนี้ทั้งหมด แต่จำนวนส่วนแบ่งสำหรับตัวเลือกราคานี้จะเป็น '1' ในกรณีนี้

เพื่อถ่ายโอนค่าของลิสต์และมัลติลิสต์อย่างถูกต้อง ค่าของพวกมันต้องตรงกับค่าฟิลด์ใน Bukza ทุกประการ หากไม่ตรงกัน คุณจะต้องสร้างกฎการถ่ายโอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

สมมติว่าคุณมีตัวเลือกราคาสำหรับทรัพยากรนี้ทั้งหมด: อัตรา A, อัตรา B, อัตรา C แต่ใน Bitrix24 สิ่งเหล่านี้แสดงเป็นลิสต์ของค่า: A, B, C

ในกรณีนี้ คุณจะต้องกำหนดกฎการถ่ายโอนฟิลด์แยกต่างหากสำหรับแต่ละตัวเลือกราคา สำหรับแต่ละกฎ ให้ตั้งค่าตามตัวอย่างด้านล่างนี้:

สุดท้าย การกำหนดค่าของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อไปยัง Bitrix24 ได้จากหน้าจอการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณยังสามารถส่งคำสั่งซื้อไปยัง Bitrix24 ด้วยปุ่ม หรือโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ในการทำเช่นนี้ ให้สร้างทริกเกอร์และเพิ่มงานที่มีการดำเนินการ ส่งคำสั่งซื้อไปยัง Bitrix24 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของทริกเกอร์ ที่นี่